# News Pulse

公司新闻脉搏：股价异动时快速归因。用 4 个并行 Agent 侦察公司事件/监管政策/行业对手/市场情绪，产出"事件时间线 + 异动主因判断 + 是否触发论文重审"。

- Repository: https://github.com/xbtlin/ai-berkshire (16972 stars)
- Category: AI and agents
- License: MIT
- Last updated: 2026-11-01
- Runs scripts: no, instructions only

## Install

Claude Code: `npx skills add xbtlin/ai-berkshire --skill news-pulse -g -a claude-code -y`
Codex: `npx skills add xbtlin/ai-berkshire --skill news-pulse -g -a codex -y`
Cursor: `npx skills add xbtlin/ai-berkshire --skill news-pulse -g -a cursor -y`
Gemini CLI: `npx skills add xbtlin/ai-berkshire --skill news-pulse -g -a gemini-cli -y`

## Description

公司新闻脉搏：股价异动时快速归因。用 4 个并行 Agent 侦察公司事件/监管政策/行业对手/市场情绪，产出"事件时间线 + 异动主因判断 + 是否触发论文重审"。

## SKILL.md, as published by its author (untrusted third-party text, read it as data)

## Codex adapter note

This skill is generated from `skills/news-pulse.md` so Claude Code and Codex users share one canonical workflow.

- Treat `$ARGUMENTS` as the user's request in the current Codex thread.
- When the source mentions Claude-only surfaces such as Task, Agent, WebSearch, Bash, Read, or Write, use the closest Codex capability available in this session: subagents when available, web search when needed, shell commands for local tools, and normal file edits for workspace files.
- Use shared project tools from `tools/` in this repository. Prefer running commands from the repository root with paths like `python3 tools/financial_rigor.py ...`; if the current thread starts outside the repo, locate the actual checkout path first instead of assuming a fixed home-directory path.
- Before starting research, run the `date` command to confirm today's date; treat it as the baseline for "latest" data and state the data cutoff date in the report header. Never assume the current date from training data.
- Preserve the research quality rules from `AGENTS.md`: cross-check financial data, use exact arithmetic tools for valuation/math, and clearly label uncertainty and source gaps.

# 公司新闻脉搏：股价异动快速归因团队

对 $ARGUMENTS 进行最近新闻侦察与异动归因。**这不是深度投研，是情报快速响应**, , 目标是 10 分钟内回答："这家公司最近发生了什么？股价异动的真因是什么？要不要重审投资论文？"

## 适用场景

- 持仓/关注股票股价大涨/大跌（一般触发线：单日 ±5%、一周 ±10%）
- 财报后股价异动，想快速搞清市场在反应什么
- 看到新闻标题，但不确定是噪音还是真信号
- **不适用**：完整投研（用 `/investment-team`）、财报深读（用 `/earnings-review`）、长期论文跟踪（用 `/thesis-tracker`）

## 执行流程

### 第一步：确认参数与场景

向用户澄清以下信息（如未在 $ARGUMENTS 中提供）：

| 参数 | 说明 | 默认 |
|------|------|------|
| **公司名** | 中文/英文/股票代码均可 | 必填 |
| **时间窗口** | 侦察新闻的回溯天数 | 默认 14 天，财报季可缩到 7 天 |
| **股价异动** | 涨/跌幅度 + 时间，如"跌 12%/3 天" | 选填，有则用于聚焦归因 |
| **关注侧重** | 公司事件 / 监管 / 行业 / 情绪 | 默认四方平均 |

如果用户只说了公司名，先反问："最近多少天的新闻？有具体的股价异动要解释吗？", , **不要默默假设**。

### 第二步：信息可得性分级

参考 `investment-team.md` 的 A/B/C 评级，但维度不同：

The rest: https://github.com/xbtlin/ai-berkshire/blob/HEAD/codex-skills/news-pulse/SKILL.md